Как перенести базу клиентов из другой программы

База клиентов — главный актив салона, и переносить её нужно так, чтобы не потерять историю. Разбираем по шагам.

Где взять выгрузку

В большинстве систем есть экспорт клиентов в Excel или CSV. Если его нет или он урезан — запросите выгрузку у поддержки: ваши данные принадлежат вам, и отказать в них не могут.

Какие поля важны

Минимум — имя и телефон. Ценность добавляют история визитов, суммы, мастер и заметки: без них карточка будет пустой.

• Телефон в едином формате — так находятся дубли.
• История визитов: дата, услуга, мастер, сумма.
• Заметки, предпочтения, противопоказания.

Дубли

Одинаковые телефоны объединяются автоматически. Если человек заведён дважды с разными номерами, такие пары сливаются вручную: автоматика здесь ошибается чаще, чем помогает.

Чек-лист после переноса

Число клиентов совпадает с выгрузкой, у постоянных видна история, телефоны в правильном формате, напоминания уходят.

Инструкция по загрузке — импорт клиентов, а сам раздел системы — база клиентов.